Como lançar uma execução depois ou completar informações faltantes

Deixe um serviço contratado para outro atendimento, evite registrar execução que não aconteceu e complete depois o formulário, contrato, termo ou produto que ficou em branco.

Ao final deste artigo você sabe deixar um serviço contratado para ser executado em outro dia, encerrar o atendimento sem registrar como executado o que não foi feito, e completar depois uma informação obrigatória que ficou em branco num atendimento já encerrado.

Antes de começar

Este artigo continua de onde a régua de etapas para: se você ainda não conhece as bolas do atendimento, comece por O atendimento do injetor.
Para preencher uma pendência de um atendimento já encerrado, é preciso uma permissão específica de preenchimento tardio, liberada pelo gerente em Regras de Permissões. Sem ela, você vê a pendência mas não consegue resolvê-la.

Deixar um serviço contratado para executar depois

Nem tudo que o cliente contrata é feito no mesmo dia. Na hora de contratar, o sistema pergunta o que será executado agora:

No diálogo Executar serviços neste atendimento, marque só os serviços que você vai executar hoje. A própria tela explica: "Marque os serviços que serão executados agora. Os demais ficam contratados para execução em outro atendimento."
Os serviços que você não marcou ficam contratados e não executados — é isso que gera o saldo A executar na conta do cliente. Nada se perde: o cliente já contratou, e a execução só está adiada.

É este diálogo que separa contratado de executado. Contratado é o que virou cobrança; executado é o que foi de fato realizado. O sistema controla os dois separadamente.

Executar o serviço em outro atendimento

No dia da execução, o serviço contratado volta sozinho. Ao criar o agendamento e escolher o cliente, aparece o bloco serviço(s) pré-contratado(s): "Já contratados e não executados — clique para adicionar a este atendimento." Clique no item para trazê-lo para o atendimento do dia — sem cobrar o cliente de novo.

O passo a passo completo do agendamento está em Como criar um agendamento.

Na hora de finalizar: o aviso de serviços não executados

Se você clicar em Finalizar com serviço contratado que ainda não foi executado, o diálogo de confirmação lista quais são — por exemplo: "3 serviços ainda não foram executados: Labial (1ml) · Botox 3 Regiões (até 60 ui) · Sculptra" — e avisa:

"Finalizar agora registra estes serviços como executados. Se não foram realizados, cancele os itens na conta do cliente antes de encerrar."

O Finalizar listando os serviços que ainda não foram executados

O aviso não bloqueia. Se você confirmar, os serviços listados entram como executados — mesmo que não tenham sido feitos. Antes de encerrar, decida: ou o serviço fica contratado para outro dia (não finalize com ele marcado como executado), ou, se ele não vai acontecer, cancele o item na conta do cliente antes de encerrar.

Completar informações de um atendimento já encerrado

Aconteceu de fechar o atendimento com uma etapa em branco — um formulário sem resposta, um contrato sem assinatura, os produtos sem lançamento? A ficha do cliente mostra essas pendências mesmo com o atendimento encerrado, contadas por tipo:

Formulário — com o nome do modelo à vista (você vê qual formulário ficou em branco, não só "formulário");
Contrato;
Termo;
Avaliação;
Vínculo da revisão — a lista traz todo serviço executado, com o prazo à vista;
Produtos;
Item de fatura.

A pendência que impedia encerrar o atendimento aparece em destaque.

Para resolver, abra a ficha em Clientes → Listar → o cliente e preencha a pendência a partir dali. Lembre: preencher depois do encerramento exige a permissão de preenchimento tardio — se você vê a pendência mas não consegue resolvê-la, peça ao gerente para liberar em Regras de Permissões.

Para o gerente: a trava do Finalizar

Em Configurações → Ordem das Etapas existe a opção Finalizar pelo rodapé respeita as travas. Marcada, ela faz o Finalizar de Pagamentos Pendentes recusar concluir o atendimento com contrato, termo ou vínculo de revisão pendente — as mesmas travas do atendimento do injetor.

Pense duas vezes antes de marcar essa opção. Ela fecha a única saída de um atendimento cuja exigência travou: a pendência não tem como ser resolvida e o atendimento não tem como ser encerrado. O caminho recomendado hoje é o aviso do Finalizar, que diz o que falta sem impedir — e deixa a pendência visível na ficha para ser completada depois.

Perguntas frequentes

Por que o sistema não deixa finalizar o atendimento? Se a opção Finalizar pelo rodapé respeita as travas estiver marcada nas configurações, o sistema recusa concluir o atendimento com contrato, termo ou vínculo de revisão pendente. Resolva a pendência para encerrar — ou fale com o gerente sobre a configuração, porque o caminho recomendado é o Finalizar avisar em vez de impedir.

Finalizei o atendimento e um formulário ficou em branco. Perdi? Não. A ficha do cliente mostra as pendências do atendimento encerrado, com o nome do modelo do formulário. Quem tem a permissão de preenchimento tardio consegue completar a partir da ficha.

Confirmei o Finalizar e um serviço que não foi feito entrou como executado. E agora? Cancele o item na conta do cliente — é o que o próprio aviso do Finalizar orienta. O ideal é fazer isso antes de encerrar, mas o botão de cancelar item continua existindo na conta.

Quem pode completar uma pendência depois do encerramento? Só quem tem a permissão de preenchimento tardio, liberada em Regras de Permissões. É uma permissão própria, separada da permissão de atender.