Como usar o crédito de compra antecipada no atendimento

Pague a conta do atendimento com o crédito ou a compra antecipada que a cliente já deixou paga — sem cobrar de novo.

A cliente já pagou antes — numa promoção, numa compra antecipada ou num cancelamento que virou crédito. Na hora de receber a conta do atendimento, você usa esse valor como forma de pagamento e não cobra de novo.

Antes de começar

A cliente precisa ter um crédito ou uma compra antecipada registrada. Se ainda não tem, veja Como realizar uma compra antecipada e Como aplicar o crédito gerado por um cancelamento.

Confira o que a cliente tem guardado

Em dúvida se existe crédito? Abra a conta da cliente em Clientes, no cadastro dela, e olhe os cartões do topo.

Conta do cliente com os cartões Contratado, A executar, Créditos e Saldo

A executar — serviço pago e ainda não realizado. É onde vive a compra antecipada.
Créditos — dinheiro dela dentro do sistema, sem serviço amarrado.

Se a cliente veio fazer exatamente o serviço que comprou antecipado, nem passa por aqui: no agendamento, o item aparece com a opção Iniciar neste atendimento — ele já está pago.

O passo a passo

Abra a conta do atendimento. No rodapé, clique no aviso de checkouts pendentes e, no cartão da cliente, clique em Pagar. Ou abra o agendamento na Agenda e vá na aba Financeiro.
Clique em Gerar Recebimento. A tela de receber abre com os itens do atendimento.
Confira os itens e o total. Se houver desconto combinado, aplique antes de receber — o total da grade é o valor que o crédito vai abater.
Desça até o bloco Vencimentos. Cada parcela tem sua própria coluna FORMA e CONTA.
Em FORMA, escolha Créditos e pagamentos antecipados. Abre uma janela com tudo o que a cliente tem para usar, em dois blocos.

Essa forma de pagamento só aparece na lista quando a cliente tem crédito ou compra antecipada. Ela não movimenta conta bancária nem caixa — é um abatimento de valor que já entrou.

Se o valor está em Créditos disponíveis: clique em Aplicar no crédito que vai usar. Cada crédito mostra a origem (de onde veio) e os valores total, usado e disponível.
Se o valor está preso numa compra antecipada: use o bloco Serviços pagos e não executados e clique em Utilizar no serviço. O sistema cancela o serviço antecipado e aplica o valor pago nesta conta — tudo na mesma janela. Os itens da própria fatura aberta aparecem por último, com o selo Desta fatura.

Ao utilizar uma compra antecipada, o serviço original é cancelado e o valor pago vira crédito. O valor exato é calculado na hora do cancelamento e pode ser menor que o exibido quando a conta de origem tem parcelas em aberto.

Confirme a aplicação. A parcela fica quitada com o valor do crédito e, quitando tudo, a aba Financeiro do agendamento vira Pago.
De volta ao painel de checkouts, clique em Concluir checkout. Só então o cartão da cliente some da fila.

Receber não é o mesmo que concluir o checkout. Receber move o dinheiro; Concluir checkout é a recepção confirmando que conferiu a sessão. O cartão continua na fila enquanto houver valor em aberto ou checkout por confirmar.

Se o botão não aparece

O botão Utilizar (e o Converter em crédito) só existe para quem tem permissão de exclusão em Contas a Receber. E quem não tem a permissão de cancelar sem PIN precisa digitar o PIN. Se falta acesso, chame quem gerencia as permissões.

Perguntas frequentes

O crédito aparece sozinho na hora de pagar? Sim. Quando a cliente tem crédito ou compra antecipada, a forma Créditos e pagamentos antecipados aparece entre as formas de pagamento. Sem crédito, ela não aparece.

A cliente pagou um Botox e agora quer um Sculptra. Como troco? Na conta nova do Sculptra, escolha a forma Créditos e pagamentos antecipados e clique em Utilizar no Botox pago. O valor abate a conta nova, em dois cliques na mesma janela. O detalhe do cancelamento está em Como aplicar o crédito gerado por um cancelamento.

Posso usar um item que já foi executado? Não. Serviço executado não pode ser cancelado nem convertido — só os itens A executar entram.

Que rastro fica? O crédito guarda a origem (de onde veio), o cancelamento fica com motivo padronizado, e a operação aparece no Log de Ações e no Fechamento do Dia.